建信期貨

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2021年第23周建信期貨鎳周報

本周公布的制造業數據以及就業數據均顯示美國經濟復蘇勢頭強勁，就業市場持續改善，美元指數走強，對倫敦金屬形成壓力，與此同時，美聯儲貨幣政策轉向壓力也逐漸增大，縮減QE預期

2021-06-07 18:14:29 鎳周報鎳價分析建信期貨

2021年6月建信期貨鎳月報

國內市場，五月份國常會三次提及應對大宗商品過快上漲，有色系紛紛回落，基本面上，鎳下遊高開工率顯示對原料需求較好，下遊不鏽鋼和新能源高景氣度支撐，青山高冰鎳項目要在四季度後才能體現，短期壓力有限。我們認爲鎳價仍存在基本面支撐，維持前期觀點，10-12 萬/噸爲鎳價階段性低位區間，投資者可擇機布局多單。

2021-06-05 08:59:36 鎳周報鎳價分析建信期貨

2021年第21周建信期貨鎳周報

美聯儲通脹壓力顯現，市場從交易通脹預期轉爲現實，但後續存在較大流動性收緊壓力，市場普遍等待美聯儲收緊QE的時間，預計將對資產價格形成明顯衝擊。國內市場，國常會連續兩次強

2021-05-24 10:55:41 鎳周報鎳價分析建信期貨

2021年第20周建信期貨鎳周報

美國公布通脹數據超出市場預期，4月份CPI同比增幅4.2%，預期3.6%，創2008年9月以來新高，美國十年期TIPS盈虧平衡通脹率漲至2.587%，創數年新高，貨幣市場信息顯示美聯儲明年年底加息板上釘

2021-05-17 15:20:05 鎳周報鎳價分析建信期貨

2021年5月建信期貨鎳月報：宏觀驅動主導，鎳價低位反彈

基本面上，由於高冰鎳事件的影響，鎳平衡表從結構性供應短缺轉爲全元素過剩，菲律賓雨季結束後，鎳礦供應短缺狀況也將得到緩解，礦價難以持堅，基本面上難有拉動鎳價上漲動力。不過空頭情緒大肆宣泄下，鎳價跌至 12 萬/噸一線後進一步下跌空間亦有限，考慮到鎳鐵轉產經濟性和時間問題，我們認爲 10-12 萬/噸底部區域相對夯實，仍可以考慮逢低買入操作

2021-05-08 08:59:50 鎳月報鎳價分析建信期貨

2021年第16周建信期貨鎳周報

宏觀市場上，利多因素相對佔優。美元走弱，美債收益率漲勢放緩，倫敦金屬上行壓制力度減弱。但鎳受制於基本面拖累，仍偏弱運行。消息面上，俄羅斯Nornickel旗下Oktbrsky銅鎳礦預計4月底

2021-04-19 18:54:37 鎳周報鎳價分析建信期貨

2021年第11周建信期貨鎳周報

宏觀市場上，拜登1.9萬億美元刺激法案順利籤署，提振全球金融市場，在對海外疫情之後經濟恢復的良好預期之下，有色金屬下遊需求亦能受到拉動，另一方面，美債收益率持續高位，

2021-03-15 13:22:46 鎳周報鎳價分析建信期貨

3月8日建信期貨鎳周報

　　新能源概念火熱，從去年延續至今，然近期隨着股市新能源板塊的“熄火”　　以及鎳鐵轉產高冰鎳渠道的打通，或意味着鎳品種上的新能源炒作階段性結束。　　此前由於新能源下遊

2021-03-08 11:04:47 鎳周報鎳價分析建信期貨

2021年3月2日建信期貨鎳月報

鎳品種供需變化不大，仍以宏觀主導。上遊菲律賓鎳礦仍將處於雨季，出貨減少，限制國內鎳鐵產量，但印尼鎳鐵補足充分，供應端不存在緊缺問題。此外，電解鎳市場仍繼續受益於新能源高景氣度，不鏽鋼與新能源雙軌道作用下鎳價繼續偏多對待。長線來看，我們維持年報觀點，鎳價具備長期上漲的基礎，操作上維持低位買入思路，注意階段性回調風險。

2021-03-02 10:30:17 鎳周報鎳價分析建信期貨

2月21日建信期貨鎳周報

　　春節長假期間，海外市場風險偏好提升，“通脹交易”氛圍凸顯，反映市場已經在交易歐美經濟復蘇的邏輯，疫情反復已不再是核心交易邏輯，未來疫苗大規模使用以及財政刺激計劃或

2021-02-21 08:36:12 鎳周報鎳價分析建信期貨

展望二月份，鎳品種基本面預計難有大變化，上遊菲律賓鎳礦仍將處於雨季，出貨減少，限制國內鎳鐵產量，但印尼鎳鐵補足充分，供應端不存在緊缺問題。下遊方面，因二月適逢春節長假，不鏽鋼市場或面臨供需雙弱局面，但預計影響有限，不鏽鋼市場行情仍能保持偏強思路對待，此外，電解鎳市場仍繼續受益於新能源高景氣度，不鏽鋼與新能源雙軌道作用下鎳價繼續偏多對待。長線來看，我們維持年報觀點，鎳價具備長期上漲的基礎，操作上維持低位買入思路，注意階段性回調風險。

2021-02-02 09:30:06 鎳周報鎳價分析建信期貨

2021年1月18日建信期貨有色金屬周報

宏觀面短期美債收益率上行和美元指數上行壓力不改，對有色施壓。基本面，當前國內社庫低位，考慮到各地提倡就地過年，今年下遊企業放假停產可能弱於往年，恐有節前備貨情況，現貨升水或將走強，從而支撐滬銅，而且倫銅庫存已經降至 10 萬噸下方，內外基本面均支撐銅價，建議做多。

2021-01-18 11:32:30 銅周報鋁周報銅價分析建信期貨

2021年1月15日建信期貨鎳日評

從基本面來看，目前仍未有大變化，上遊菲律賓鎳礦仍處於雨季，出貨減少，限制國內鎳鐵產量，但印尼鎳鐵補足充分，供應端不存在緊缺問題。但受益於下遊新能源高景氣度以及不鏽鋼的高產量，預計鎳價仍能保持偏強態勢，短期回落空間有限。長線來看，我們維持年報觀點，鎳價具備長期上漲的基礎，操作上維持低位買入思路，注意階段性回調風險。

2021-01-15 19:39:31 鎳日報鎳價分析建信期貨

2021年1月11日建信期貨有色金屬周報

宏觀面“拜登交易”模式尚未結束，大規模財政刺激預期仍在，美元指數下行趨勢不改，同時疫苗接種與疫情嚴峻形勢多空力量博弈尚難有定論，情緒面以謹慎樂觀爲主。基本面上，國內河北疫情影響下遊需求，同時廢銅供應充裕，銅杆消費中廢銅替代效應將逐漸顯現，國內基本面有壓力，但海外正向價差縮窄，對倫銅有支撐，基本面內空外多，預計無明顯指引。整體判斷，短期宏觀和情緒面指引銅價走勢，基本面或有阻力，但難改銅價上行趨勢，建議做多。

2021-01-11 10:32:49 銅周報鋁周報銅價分析建信期貨

12月28日建信期貨鎳周報

　　鎳價基本面變化不明顯，依舊表現爲兩線分化狀態，紅土鎳礦-鎳鐵-不鏽鋼產業鏈整體走向寬鬆，鎳鐵對鎳貼水將長期存在且擴大，對盤面鎳的影響力在減退，硫酸鎳-新能源產業鏈短期

2020-12-28 14:25:20 鎳周報鎳價分析建信期貨

12月7日建信期貨銅鋁鋅鎳周報

預計繼續走強。宏觀面，美國 FDA 很可能會批準輝瑞疫苗，疫苗利好預期將繼續存在，美國二輪財政刺激出現進展，加上英國脫歐進入最後談判期，不確定時間將陸續落地，市場將交易經濟復蘇。基本面，礦端供應依舊偏緊，同時下遊消費未出現斷崖式下跌，升水維持百元上方，基本面對銅價有支撐。短期銅價趨勢性行情持續，建議單邊做多。

2020-12-07 19:32:24 銅周報鋅周報銅價分析建信期貨

11月23日建信期貨鎳日評

基本面上，菲律賓雨季影響導致國內鎳礦供應持續偏緊，印尼鎳鐵回流國內渠道保持順暢，供需面上暫無明顯大矛盾出現。由於受益於新能源政策刺激以及市場對相關行業預期爆發等因素的支撐，預計鎳價短期易漲難跌。維持周報觀點，11.6萬/噸附近輕倉試多繼續持有，參考 11.8 萬/噸一線設置止損。

2020-11-23 17:49:54 鎳日報鎳價分析建信期貨

2020年11月建信期貨鎳月報

十月份鎳價主要受到宏觀市場主導，整體走勢偏強震蕩。月末受到礦端消息幹擾，滬鎳短暫刷新前期高點之後再度轉跌，回到 11.5 萬/噸附近，多空將繼續在 12 萬/噸關鍵位置爭奪。由於宏觀不確定性增強，鎳價在宏觀風險因素幹擾之下波動亦增強。從基本面上看，由於市場整體表現上揚，流動性寬鬆之下多頭積極性更高，加上對於新能源汽車行業的炒作以及即將面臨的菲律賓雨季供應影響，鎳價表現偏強。不過我們認爲繼續追多亦存較大風險，因後期隨着鎳鐵供應的不斷補足，鎳市供需偏緊邏輯暫難支撐鎳價大幅走高。進入十一月份，隨着美國大選的逐步塵埃落定，建議保持寬幅震蕩思路對待，區間可關注 108000 元/噸—125000 元/噸。

2020-11-03 14:01:15 鎳周報鎳價分析建信期貨

10月28日建信期貨鎳日評

鎳價連續回落之後小幅反彈，整體依舊承壓 12 萬/噸一線。市場對新能源汽車行業炒作依舊，長期來看能對鎳需求有不錯的提振，不過短期炒作之後仍面臨回落風險。海外市場由於疫情表現嚴重，阻礙經濟發展，避險情緒下資金沒有信心進一步推高資產價格。鎳基本面，上遊表現依舊偏強，鎳礦、鎳生鐵走勢持堅，不過不鏽鋼價格有走弱風險，可能對鎳價形成拖累。綜上所述，維持前期觀點，供需面暫難支撐鎳價大幅走高，激進者仍可嘗試逢高沽空策略，設好止損。

2020-10-28 15:00:15 鎳日報鎳價分析建信期貨

10月26日建信期貨有色周報

預計震蕩下行。宏觀面施壓，美國財政刺激僵局短期難破，其大選帶來的不確定性因素較多，同時英國脫歐暫未有明顯進展，隨着最後期限的到來，避險情緒將升溫，美元指數恐上行。基本面，進口礦 TC 持續走強以及礦端炒作力度下降，再生銅進口標準出爐，供應端逐漸施壓銅價，而需求端壓力增加。短期銅價或將打破震蕩趨勢，建議單邊做空。

2020-10-26 09:31:16 銅月報鋁月報銅價分析建信期貨

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